Khi loài người thích nghi với môi trường sống nhân tạo, cơ thể sẽ trải qua những biến đổi và đột biến mới. Cùng với người bạn đời Caprice, nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng Saul Tenser giới thiệu sự biến chất của các cơ quan nội tạng của anh ấy. Trong khi đó, một nhóm bí ẩn cố gắng sử dụng tai tiếng của Saul để làm sáng tỏ giai đoạn tiến hóa tiếp theo của loài người.