Lâm Chí Hoành, 12 tuổi (do Văn Tuấn Huy thủ vai), mắc chứng khó khăn trong học tập và sống nương tựa vào bà nội. Khi Chí Hoành 6 tuổi, cậu đã chứng kiến mẹ mình nhảy từ cửa sổ nhà tự tử, từ đó cậu không nói một lời nào.Trường học có một nhân viên mới là Trần Mãn Đôi (do Trần Dịch Tấn thủ vai) và giáo viên dạy thay là cô Trương (do Lâm Uyển thủ vai). Ba người kỳ lạ này đã gặp nhau như vậy. 

 

 

Dần dần, Mãn Đôi và Chí Hoành bướng bỉnh đã xây dựng một tình bạn chân thành và giúp cô Trương cởi mở tấm lòng hơn. Ba người gặp nhau tình cờ nhưng lại đồng cảm với nhau, tạo nên một gia đình ấm áp nhưng ngắn ngủi.Nhưng khi cha của Chí Hoành là Nữu Kiều Trạch xuất hiện, thân phận thật sự của Mãn Đôi và cô Trương cuối cùng cũng bị lộ. Một cuộc chiến tàn nhẫn diễn ra trong khuôn viên trường đầy âm nhạc du dương...

 

Phim có sự tham gia của các diễn viên: Trần Dịch Tấn, Lâm Uyển, Văn Tuấn Huy, Tăng Chí Vỹ, Thiệu Âm Âm, Lâm Tử Tường, Đinh Vũ, Lâu Nam Quang, Trương Quốc Cường, Lý Lệ Trân,...